深度丨中老年体检连续4年增幅超35%,万亿老年健康服务市场入口是体检

2021-12-06 09:54:31
原创
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前言:

健康是老人的第一大需求,伴随生命周期的进程,他们的患病率、疾病严重程度和对医疗服务的需求普遍高于其他群体。

2019年时,国家卫健委曾公布数据,老人群体中有一种以上慢性病的比例高达75%。另外,随着老人年龄的增高,其对健康的需求也更加旺盛。

因此,大健康产业一直与“老人”紧密相关。根据前瞻产业研究院发布的数据,2018年中国老年健康服务行业市场规模达到2.25万亿。

然而,在这万亿市场之下,作为关键入口的老年体检,却为整个健康服务市场所忽视。

对于老人而言,体检是识别健康风险因素、提高健康水平的重要途径,也是为他们提供健康管理与服务的首要环节。

2020年,国务院办公厅曾印发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》,其中突出“以预防为主”的医学任务,这标志着未来中国预防医学将迎来前所未有的发展机遇。

与此同时,我国老龄化趋势不断加深,基于老人对健康的强需求和庞大的人群基数,老年体检市场无疑将成为体检市场的下一个增长点,也为许多健康服务类企业乃至老年企业提供了打开市场的另一个思路:即从体检这一前端环节入手,为老人构建一整套健康管理服务体系和保障体系。

01

中老年人群体检意愿增强

连续4年增幅超过35%

作为人们发现潜在疾病及身体保健的重要手段,定期体检至关重要。世卫组织的研究表明,人类1/3的疾病都是通过健康体检得到信息反馈的。

我国的健康服务行业起步较晚,早期处于指令性体检阶段,20世纪90年代体检主要用于疾病检查而不是健康预防。

近年来,随着西方健康服务理念的传入和居民可支配收入的提高,健康体检不再局限于指令性体检,而是成为一项自我预防疾病的重要方式。

自此,医学模式开始向以预防为主的健康管理转移,健康消费需求由简单的疾病治疗,逐渐向疾病预防和健康保健转变,带动我国体检市场快速发展。

  • 《中国卫生健康统计年鉴》披露的公开数据,2020年,我国健康体检人次达到4.64亿,国民对体检和健康预防的重视度越来越高。

  • 根据艾媒咨询披露,2018年我国健康体检市场规模达1511亿元,突破千亿大关。

1.中老年人群健康问题显著,女性更关注自身健康

对于老年人而言,体检的重要性更是毋庸置疑。

银发健康头部品牌善诊发布的《2021中国银发人群体检现状数据报告》:60岁及以上人群健康问题数量比60岁以下人群高出近50%。并且老年人患病概率会随着年龄的增长而递增。60岁及以上人群平均健康问题达到9.22个,以每5年平均0.45个的速度不断递增。

另外,根据AgeClub的调研,中老年人群常见的高发病症主要包括甲状腺结节、冠心病、脂肪肝、骨质疏松、糖尿病、高血压、高血脂等。

相比起来,中老年女性比男性更关注自身健康问题。这是因为中老年阶段是女性疾病的高发期,容易患上宫颈癌、乳腺癌、子宫肌瘤、甲状腺结节等病症。

在这种慢性病高发、疾病负担日益严重的态势下,重视自身的健康问题,保证一年一次的健康体检,无疑可以最大限度地降低患病风险,缓解疾病对个人和家庭经济的冲击。

从这个角度来看,体检是中老年人群的硬刚需。

2.中老年人群体检量逐年递增,对体检的重视度越来越高

需求之下,我们注意到,不少老人的体检意愿也在逐渐增强,这是老年体检市场发展另一个不可或缺的因素。

过去,出于讳疾忌医心理和担心检查出疾病给家庭、子女造成经济负担,许多老年人对于体检大多持排斥和抗拒的态度。

如今,由于新冠疫情带来的警醒,越来越多的老年人及其子女的健康保养意识增强,更加重视对于慢性疾病的预防,“用今天的钱买明天的健康”的观念开始深入人心。

老人开始重视体检对疾病预防和健康管理的作用,他们逐渐通过子女付费或者自己付费的方式购买体检产品。

AgeClub随机调研了周围一些中老年人,不少人会选择自费或子女付费的方式定期接受体检,更有一些老人通过体检及时筛查出病症,得以在病症处于早期阶段时通过治疗消除,回归健康。

王阿姨今年60岁,年轻时一直做生意,很少会定期体检。伴随年龄增长,大概在四五年前,女儿开始每年为她及丈夫购买定期体检套餐。最初,她并不是很愿意接受体检,觉得太贵了,也很麻烦,早上必须一大早过去,还不能吃早饭,一检查就过去一上午。但出于对女儿孝心的回应,她还是接受了体检。5个月前,她通过体检筛查出宫颈癌早期,在此之前她的身体没有丝毫病痛和症状,她一度以为体检机构检错了,直到看到医院的检查结果,才接受这个现实。所幸病症处于早期阶段,通过手术可以治愈。通过这次经历,王阿姨及丈夫才真正认识到体检的重要性。

数据也佐证了中老年人群对体检的观念和意愿正在转变这一现象。

根据善诊的报告,近4年来,60岁以上银发群体的体检量逐年递增,增幅均超过35%,上升势头良好。可以看出,老年人对于健康体检的接受程度越来越高。

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不过,从AgeClub的调研来看,现阶段定期接受体检的老年人大多集中在经济情况良好、文化程度较高的城市中产家庭之中。

善诊发布的数据也显示,目前60岁以上的老人参与体检的比例不到13%,低于其他年龄段在体检总数中的占比。

可以看出,不是所有老年人都愿意接受需要付费的体检。他们对体检的态度和意愿,与其支付能力、健康意识、受教育程度等息息相关。

现阶段可以确定的是,老年群体对健康体检的需求和观念转变是事实也是趋势,在老龄化这一大背景下,老年体检市场的潜力毋庸置疑。

只是,如何提高老年人的体检意识,并针对他们的健康需求提供不止于体检的全方位健康服务,进而撬动他们的付费意愿,是各大体检机构需要考虑的问题。

02

头部企业加速布局老年体检

市场仍有诸多痛点

事实上,老年体检市场的需求潜力和空间早已吸引了不少体检机构乃至巨头、资本的关注。

包括美年大健康、爱康国宾乃至慈铭体检(已被美年收购)为首的头部体检机构均设立了中老年体检专区,推出多种中老年体检套餐。例如爱康国宾推出了多达23种中老年体检套餐。

在这些头部体检机构背后,巨头和资本的身影也开始显现。阿里巴巴、京东、中国人寿、高盛等一方面通过投资、收购、兼并体检机构等方式直接进军体检市场,另一方面开始依托内部的生态体系打造健康医疗产业版图,加深对整个健康医疗服务市场的渗透。

尽管巨头和资本更多的是基于健康医疗产业的市场空间展开布局,但老人作为健康医疗产业的重度用户,显然也是他们发力的重心。

然而,从老年体检市场的现状来看,仍然存在诸多痛点。

我国体检市场主要分为公立医院和私立机构两大阵营,行业呈现出“公立医疗机构为主,民营体检机构为辅”的市场格局。

《2019线上体检消费报告》数据显示,公立医院体检占据绝大多数的市场份额,占比超过七成以上,而民营体检机构市场份额不足为21.5%。

相较之下,民营体检机构和公立医院的竞争似乎不在一个量级之上。不难看出,人们对于公立医院的认可程度远远超过民营体检机构。

2019年我国体检机构市场份额分布

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数据来源:《2019线上体检消费报告》

从我们对老人的调研结果来看,同样存在对公立医院信任度远远高于民营体检机构的情况。不管是子女付费还是自费购买体检套餐的老人,大多首选公立医院。

这其中,固然与公立医院设施设备和服务更完善、成熟,部分项目有医保报销,老人天然对公立医院有更高的信赖等因素有关,但也逃不开民营体检机构自身存在的问题。

1. 老年套餐普遍“高价”,定价自主性较强

AgeClub盘点了各大机构乃至市场上的中老年体检套餐,价格基本集中在千元以上,千元以下项目较少且多是单项价格,显著高于年轻人体检套餐的价格。

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尽管有钱有闲的老人正越来越多,但大多数老人仍然对价格具有较高敏感度,动辄高达千元的体检往往让他们望而却步。

AgeClub调研也发现,不少老人不愿接受体检,除了观念,另一个原因就在于价格昂贵。对他们来说,如果小区或者附近有医院、机构举行免费体检,他们很乐意接受,一旦涉及到花钱,就不愿接受体检。

而从老人体检的实际情况来看,高价套餐也未必是他们真正需要的,综合健康状况、经济情况等多种因素选择的项目才更适合他们。

追溯老年体检套餐昂贵的原因,一方面在于老年群体患病率较高,需要更加细致的检查,很多必查项目需要精密设备,成本更高。

但更重要的原因,则在于目前市场没有统一的体检收费标准,民营体检机构定价自主性较强。

现阶段,我国公立医疗机构执行的是政府定价,营利性的医疗机构可以自主定价。

民营体检机构作为营利性质的医疗机构,在价格的设置上依照的是“自主定价+上报备案”模式,体检机构在价格拟定上享有较大的主动权。

在实际体检过程中,多数体检机构利用老年群体和其子女“多检必检”、“不求最好,只求最贵”的心理,忽视老人实际需求和支付能力,“加塞”各种昂贵的项目至老年体检套餐之中,造成老年体检套餐大多价格高昂。

2.逐利思维为主,体检教育缺位

老年体检套餐价格高昂的背后,实际上是民营体检机构逐利思维的体现。

体检作为医疗健康服务的一个板块,对于普通人尤其是中老年人而言,是专业性较强的类目。

老人面对各种体检套餐本就眼花缭乱,更谈不上详细了解并主动筛选、过滤不必要的体检项目,子女也很难为父母提供帮助,因为他们也不懂。

丁香医生曾经发布过多篇关于体检的科普文章,基本都是教育用户如何选择体检项目。在《别再花冤枉钱了,要做的体检项目就这些|内附体检清单》一文里,丁香医生曾经提到,内部经常收到关于体检的私信,基本都是:

  • 市面上的哪些检查项目最适合我和我的家人?

  • 市面上的「至尊」「精选」套餐,到底有什么区别啊?

  • 难道体检套餐也是一分钱一分货?

  • 会不会有一些不适合我,白花钱?

由此也能看出,许多人对于体检产品如何选择都处于迷茫和待教育的状态,中老年人无疑更是需要被教育的对象。

然而,从现实情况来看,体检机构显然并没有承担起市场教育的职能,反而更多从利润角度出发,引导受检者进行价格昂贵、不必要的项目,阻碍了老年人体检的步伐。

3.专业性不足,“假服务”现象频发

经过十余年的发展,美年大健康、爱康国宾等头部体检机构逐渐完成了从单点业态向连锁经营模式的转变,覆盖区域较广,可以满足全国各地老年人的体检需求。

但我国体检领域的政策建设还处于初期,同时,民营体检机构准入门槛低、专业人才较少,体检机构服务乱象的问题日益凸显。

通过调查发现,目前体检机构存在的问题包括资质存疑、超范围执业、体检人员资格不符规定、体检出具结果有误、诱导受检者过度泛滥体检等。

其中,诱检、错检和过度体检,无疑都会对老年人的身体健康带来影响。

2018年,美年大健康被员工揭露出多个问题,包括癌症晚期未能检测出来、冒用离职医生姓名、员工无证上岗等。

作为国内体检市场的龙头企业,美年大健康被曝出“假医生、假服务”的丑闻,足以窥见整个体检市场无序失范的严重性。

同年,爱康国宾CEO张黎刚在“2018中国企业领袖年会”上曝光了体检行业乱象,称一些体检中心提供的是“假体检”,抽血直接出结果,用护士冒充医生看超声等。

针对体检行业的乱象问题,AgeClub采访了周边的中老年群体,受访者大都表示,选择民营机构体检最多只能当做参考,觉得不太靠谱,进行全方位系统化的专业体检还是会选择三甲医院,毕竟有权威保障。

事实上,对比公立医院和民营体检机构,双方是各有优劣势的。

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而想扭转老人对民营机构的认知,则需要民营机构加快转变思维,真正从中老年用户实际情况出发,推出更适合他们的体检产品和服务。

03

以体检为入口

构建“体检+”健康产业生态

结合老年体检市场的痛点和健康医疗服务的前景,我们认为,老年体检市场接下来有这些机会和方向值得探索:

1.关注“检后”市场,构建“体检+”健康产业生态

作为万亿老年健康服务产业的入口,无论是体检机构还是老年行业企业都需要对老年体检建立一个新的认知:即不是聚焦老人体检这一环节进行商业模式的变现,而是转换思维,以体检为入口,关注老人的“检后”需求和市场,这才是更加广阔和具有想象空间的大生意。

老年体检与健康产业天然存在强关联,二者结合将产生多元化的健康服务模式,例如“体检+医疗”、“体检+养老”、“体检+保险”,甚至“体检+运动健身”等等。

而从目前头部体检机构和一些老年行业企业的探索来看,围绕体检构建的健康产业生态主要有三种模式:

(1)体检+健康医疗

作为民营体检市场的排头兵,美年大健康早已开始利用老年体检与健康产业天然存在的对接空间,进行健康医疗产业链的探索。

2018年至今,美年大健康陆续推出远程医疗、专科诊疗、慢性病管理、中医治疗等多种健康服务,试图打造以健康体检为入口的健康产业集群。

与此同时,美年大健康也积极进行智能领域的技术开发,重视人工智能在健康体检领域的深度参与,提升检测结果的准确程度,以科技力量优化体检服务流程。

美年大健康打造的AI生态图谱可以成功运用于乳腺、甲状腺的超声影像诊断和糖尿病视网膜病变筛查等领域,可以提高检测结果的准确率,降低误检的风险。

另外,在医疗保健及医药电商方面,阿里、京东、苏宁等企业的赋能也为头部体检机构带来了医疗资源和医疗服务的升级更新。

以美年大健康为例,依托阿里健康的海量大数据平台,美年大健康将线上医疗咨询、问诊、预约和线下的检查、治疗等环节紧密结合,形成检前、检中、检后的服务闭环。

现阶段,美年大健康已完成健康体检的“检、存、管、医、保”这五个阶段,包括健康体检、数据存储、健康情况跟踪管理等服务,可以更加全方位地了解受检者的健康信息,并做出健康评估和干预。

值得一提的是,不少体检机构也在探索与公立医院等合作,为老年群体提供更完善的健康服务。

美年大健康曾与中山大学眼科中心建立起优势互补的“眼科专科体检医联体”,探索高效率、低成本的眼病防控和筛查诊疗模式,实现眼科检查核心技术共享。

(2)体检+保险

在“体检+保险”领域,不少体检机构也早已开启探索,其中更有围绕中老年人群展开的探索。

  • 2018年,爱康集团与太平人寿保险、太平保利等公司签署合作协议,共同聚焦大健康、保险、养老的整合运作,推进“健康中国”战略落地实施。

  • 2019年,美年大健康与新华保险达成战略合作,通过健康体检与保险结合的创新服务模式,为受检者提供更有保障、更有价值的健康管理服务。

善诊则通过体检切入中老年人群,之后以“风控+健康服务”的模式,为他们提供健康周期的一体化解决方案。2019年来,善诊相继联合RGA美国再保险、安心保险,推出首款老年医疗险。

这种主要针对60岁以上老年人群体的医疗保险,填补了该年龄段人群全面医疗保障市场的空白,首次投保接受最高80岁人群购买,最长可续保至100岁。

此后,善诊又联合蚂蚁金服旗下国泰产险共同推出“孝顺保”老年医疗险产品,最高保额400万元,可为父母和配偶投保。

与此同时,善诊也在加快研发老年人重疾及护理需求的创新型保险产品。

(3)体检+养老

2020年,国家卫健委发布《医疗卫生机构与养老服务机构签约合作服务指南(试行)》,其中提出,养老机构可探索将内设医疗卫生机构交由签约医疗卫生机构管理运营。

同时,鼓励养老服务机构优先与周边的基层医疗卫生机构及康复、护理、安宁疗护等接续性医疗机构签约合作。

作为医疗健康产业链的入口端,老年体检进入养老市场,具有得天独厚的优势。

毕竟,“体检之后”的一系列问题,才是老年群体和他们的子女最为关注的重点。

国家鼓励医疗机构和养老机构的产业联合,除了可以共享老年群体的个人健康数据,也能有快速并有针对性地开展各类医疗、康复、养生养老等服务,拓展大健康生态圈。

目前,医养结合模式已深入人心,在养老机构内部嵌入专业化的体检中心,也是养老市场发展的必然趋势。

当健康体检和健康养老开始紧密结合,一个全景式、整合式的银发服务生态体系也将随之出现。

综上,我们认为,未来,以健康体检为入口,更多业态的老年健康产业将迎来巨大机遇和前景。

2.以阶梯式体检产品,降低老人进入的门槛

当体检机构转换思维,把“检后”市场作为关注的重心,这也意味着,在体检这个前端入口,民营体检机构更应该从老年用户需求和实际情况出发设计产品和价格体系,而不是以逐利思维驱动。

当前,由于价格因素,多数老年人对于体检处于望而却步的阶段,然而,一旦他们得知自己身体出现疾病,却也为此不惜成本。从这个角度来看,老人为健康所能付出的成本远远超出体检的价值。

也因此,如果能根据老年人的需求、意愿乃至支付能力设置阶梯式体检产品,降低老人“进来”的门槛,之后通过教育、服务转变他们的观念,无疑能够撬动更大的“检后”市场。

事实上,我们研究发现,老年人的体检套餐并非一定集中在千元以上。例如善诊推出的中老年人体检套餐,一方面更加简明清晰;另一方面套餐价格分为三等,分别是2000元左右、1000元左右和千元以下,其中千元以下套餐就有3款可以选择。另外,针对体检项目的数量和重点检查,善诊也都标注了详细的介绍和说明,更加清晰便于选购。

3.子女付费打开老年体检市场,未来还需关注中老年自身

艾媒咨询日前发布的《2021中国银发经济行业调研报告》显示,在老年群体消费来源中,有31.6%的子女为父母支付了体检费用。

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来源:艾媒报告中心

善诊今年发布的《母亲节体检消费报告》也显示,5月1日到8日为母亲节前夕,善诊体检销售额同比大幅增长237%,子女为母亲选购体检套餐热情高涨。

可见,子女付费的代际支付方式已逐渐成为撬动老年市场的主要方式之一。

当这一代人群逐渐成长为社会的中坚力量,他们的父母也随之老去,需要承担起以“父母健康为己任”的社会责任。

但是,子女与中老年父母异地而居早已成为普遍的社会现象,曾经亲力亲为的养老方式不再奏效,花钱为父母购买健康和养老服务开始成为他们的共识。

相比起银发群体,中青年人的健康意识和支付能力较高,担心父母身体健康问题的同时,他们也较擅长进行体检项目的挑选和购买。

作为专注于解决银发问题的体检机构,善诊首先将目光瞄准的是80、90后的年轻群体,推出“子女为父母付费”和“代际转移支付”的创新概念。

远在异地的子女只需要在善诊平台上进行简易的线上操作,便可为父母挑选地理位置、项目种类合适的体检产品以及健康管理服务。

这种“子女驱动父母的‘一站式’健康服务”的消费模式,通过子女付费撬动了市场潜力巨大的老年体检市场。

但需要注意的是,这种“代际转移支付”的付费模式之下,市场所面向的整体消费者始终不是中老年群体。

因此,如何真正拉动银发族的体检消费,提升他们的健康付费意愿,才是体检机构迫切需要考虑的问题

-END-

作者/秦子惠

排版/Mico

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